Transparente Preise
auf einen Blick
Das Abonnement kostet 250 € pro Monat und beinhaltet regelmäßige, individuelle Beratung ohne Zusatzgebühren. Sie erhalten persönliche Analysen und Empfehlungen, die auf Ihre Situation abgestimmt sind. Die monatliche Gebühr ist jederzeit kündbar und es gibt keine versteckten Kosten. Unser Modell steht für Klarheit, Verlässlichkeit und flexible Anpassung an Ihre Bedürfnisse. Alle Konditionen werden transparent kommuniziert und können individuell besprochen werden.
Unser erfahrenes Beratungsteam
Kompetent, engagiert und immer für Sie da – erfahren Sie mehr über unser Team.
Julia Berger
Master Finanzmanagement Uni Frankfurt
Zehn Jahre "Private Planung"
Beratungshaus Müller
Zertifikate:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Erfolge:
Langjährige Kundentreue
Vorträge bei Fachtagungen
Zertifikate in Finanzethik
Auszeichnung Kundenservice
Julia begleitet Kundinnen und Kunden seit über zehn Jahren in allen Lebensphasen.
Tobias Weber
Diplom Betriebswirtschaft TU München
Sieben Jahre "Beratung Privathaushalte"
Planungsagentur West
Zertifikate:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Erfolge:
Kundenfeedback Note 1,2
Mentor für Nachwuchs
Zertifikat Kommunikation
Teamführung
Tobias ist Spezialist für individuelle Analysen und strukturierte Beratung.
Sophie Klein
Bachelor Betriebswirtschaft Hochschule Köln
Fünf Jahre "Kundenservice"
Servicecenter Nord
Zertifikate:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Erfolge:
Hervorragende Servicebewertung
Team-Auszeichnung
Projektleitung Support
Zertifikat Servicequalität
Sophie sorgt für einen reibungslosen Ablauf und schnellen Support.
Markus Hahn
Diplom Wirtschaftsmathematik Uni Mannheim
Acht Jahre "Analyse & Bewertung"
Finanzkanzlei Nord
Zertifikate:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Erfolge:
Komplexe Fallstudien gelöst
Kundenlob Analyse
Fachartikel veröffentlicht
Team-Award
Markus bringt analytische Stärke und Erfahrung in komplexen Fällen ein.
So läuft die Beratung ab
Julia Berger
Leitung Beratungsteam
"Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist die Basis für eine erfolgreiche Finanzplanung. Wir nehmen uns Zeit für Ihre Anliegen und passen unsere Empfehlungen individuell an."
Erster Kontakt
Unverbindliche Anfrage
Sie nehmen Kontakt auf und wir vereinbaren ein unverbindliches Erstgespräch, um Ihre Situation kennenzulernen.
Tag 1–3
Analysephase
Wir erfassen gemeinsam Ihre Ausgangslage und besprechen Ihre Wünsche sowie Vorstellungen.
Tag 4–7
Individuelle Empfehlungen
Sie erhalten eine sachliche Einschätzung und Vorschläge, die auf Ihre Ziele abgestimmt sind.
Laufend
Regelmäßiger Austausch
Wir bieten fortlaufend persönliche Gespräche und passen unsere Empfehlungen flexibel an.
Abonnement-Modelle
Wählen Sie das für Sie passende Modell aus – alle Preise sind transparent.
Standard-Abo
-
Regelmäßige Beratung
-
Individuelle Analysen
-
Transparente Konditionen
-
Flexible Anpassung
Kompakt-Abo
-
Persönliche Gespräche
-
Vertrauliche Betreuung
-
Fundierte Empfehlungen
-
Kurze Reaktionszeiten
Flex-Abo
-
Laufende Begleitung
-
Flexible Termine
-
Direkter Kontakt
-
Keine Zusatzgebühren
Vergleich der Modelle
Transparente Unterschiede auf einen Blick